Цикл Пендрагона: Становлення Мерліна

Історія починається з Атлантиди: принцеса Чаріс — акробатка, яка стрибає через биків на арені, — стикається з руйнуванням свого світу. Вона тікає до Британії. Там молодий принц клану Ельфін, якого вважають невдахою, витягує з річки немовля — це майбутній бард Таліесін, легендарний поет і провидець.Через 20 років Чаріс зустрічає дорослого Таліесіна, і їхні долі переплітаються. Від їхнього союзу народжується Мерлін — безсмертний син барда та атлантської принцеси. Серіал показує трагічне дитинство Мерліна, його сходження до божевілля, випробування, повернення з вигнання та шлях до того, щоб стати Великим Чарівником.