Мерлін і книга тварин / Воїни Авалону / Мерлін і книга чудовиськ

Група лицарів заходить до сумнозвісного лісу, щоб знайти чарівника Мерліна, який веде спосіб життя відлюдника. Мерліну вдається непомітно підібратися до лицарів і схопити одного з них, але це несподівано виявляється жінка, і вона представляється як Авлінн - дочка короля Артура. Юна принцеса благає Мерліна допомогти батькові і королівству в боротьбі з серйозною загрозою - Аркадіанцем, який володіє могутніми навичками. Спершу Мерлін не виявляє бажання приєднуватися до них, але пізніше змінює рішення, щоб вирушити назустріч черговим пригодам, а також допомогти Авлінн знайти магічний меч Ескалібур, щоб завдяки ньому збільшити шанси союзників у битві з переважаючими силами ворога.