Лускунчик

Маленька Клара, її брат Фріц та їхня сім'я готуються до святкування Різдва, коли в їхньому домі з'являється герр Дроссельмейер із сумкою, повною іграшок, включно з будиночком для ляльок, який він збирається подарувати своїй улюбленій хрещениці Кларі. Однак вона віддає перевагу Лускунчику, як різдвяному подарунку, який впав до неї в руки з ялинки. Після того як Фріц ледь не зламав її нову іграшку, його сестра несподівано виявляє, що під покровом ночі армія мишей оживає і вступає в бій з Лускунчиком і його соратниками. Допомагаючи новому найкращому другові подолати різні складнощі, Клара вирушає в подорож чарівним світом ожилих іграшок.