Легенда Піднебесної

У часи, коли легендарний монах Сюаньцзан ще лише ставав на шлях духовного подвигу, відбувається казкова пригода, сповнена небезпек, дивовижних створінь і несподіваних союзів. Разом зі своїми трьома учнями він вирушає у подорож, яка згодом увійде в легенди, але вже на шляху до міста Шаче їх наздоганяють сили темряви. Після нападу демонів монах ледве рятується, проте його супутники потрапляють у полон.Самого Сюаньцзана пізніше захоплює король рептилій. Герой опиняється під наглядом Меянь — потворної демонеси, чия самотність і спотворена зовнішність приховують здатність до щирого кохання. Закохавшись у полоненого монаха, вона розривається між своєю природою та новими почуттями. Раптове втручання загадкової принцеси з іншої галактики змінює хід подій: вона визволяє монаха, але цим лише розпалює ревнощі й відчай Меянь, яка вирушає навздогін...