Перший лицар

Злий Мелегент (Крос) залишив круглий стіл короля Артура (Конері) і кинув йому виклик, бажаючи привласнити володіння майбутньої дружини короля Гвинивери (Ормонд). Коли вона вже їхала до свого майбутнього вінценосного чоловіка, її схопили, але врятував її мандрівний бурлака, що майстерно володіє мечем Ланцелот (Гір). Він полюбив її, але вона залишалася вірна своєму королеві, хоча явно була не байдужа до безстрашного красеня. Ланцелота посвячують у лицарі, він одержує місце за круглим столом і вірно служить ідеалам Камелота.