Цирк Маріонеток

Головний герой, Масару, щойно успадкував великий статок після смерті свого батька. Однак жадібні люди намагаються заволодіти ним будь-якими способами, навіть якщо це означатиме вбивство хлопця. Нарумі допомагає Масару уникнути викрадення після боротьби з дивними фігурами. Він дізнається, що вони не люди, а дерев'яні маріонетки дивовижної сили. Після важкої боротьби Нарумі змушений визнати, що він для них не суперник; і саме тоді, коли він починає думати, що Масару буде схоплено, Широгане, спостерігач Масару, прибуває з Франції зі зброєю, маріонеткою Арлекіном. Тут починається історія цирку Каракурі.