Молоді мазохісти!

Таро Садо - мазохіст, ходить до середньої школи разом зі своїм другом Тацукічі Хаямою. Таро вперше закохується в дівчину і хоче вилікуватися від мазохізму, щоб зізнатися їй у коханні, не знаючи, що насправді вона - його друг Тацукічі, який перевдягається в чоловічий одяг, тому він звертається за допомогою до Другого добровільного клубу. Там він зустрічає Міо Ісуруґі, самопроголошеного бога, та Арашіко Юно, дівчину, яка зробила його мазохістом, але яка страждає на андрофобію. Радником клубу є шкільна медсестра Мічіру Оніґавара. Серед інших персонажів - Юмі Мамія, найкраща подруга Арашіко, а також президент Клубу винахідників Ноа Хіраґі та її помічник-лолікон Хімура Юкінодзьо.