Різдво на півдні

Під час підготовки до святкування Різдва мешканці італійського острівця десь у Середземному морі стикаються з серйозною проблемою – немає кому виконати роль Христа-немовляти в обов‘язковій різдвяній виставі. На острові вже давно не народжувались діти, а хлопчик, який грав зазвичай, став задорослим. Є можливість «позичити» немовля у туніської діаспори, але тунісці — мусульмани, тому багатьом ця ідея здається не зовсім канонічною... як італійцям, так i тунісцям. Коли обговорення заходить в глухий кут, черниця Марта і голова туніської діаспори Білал (теж італієць, який прийняв іслам) вирішують взятися до дипломатичних переговорів.